Braskem solicita recuperação extrajudicial para renegociar mais de US$ 10 bi em dívidas (Foto: Instagram)
A Braskem entrou com o pedido de recuperação extrajudicial na madrugada desta segunda-feira (24), em meio a um passivo superior a US$ 10 bilhões, segundo pessoas a par do assunto. A medida foi tomada no último dia do prazo de 60 dias de blindagem contra ações de credores, concedido à petroquímica após o início das negociações. Com esse novo protocolo, a companhia garante mais 90 dias de proteção para definir a proposta de renegociação de suas dívidas.
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Para levar adiante o requerimento, a Braskem precisava obter o aval de pelo menos 33% dos seus credores. Até a última sexta-feira (21), a empresa ainda buscava consenso junto a esse grupo, formado por bancos nacionais e internacionais e por detentores de títulos emitidos no exterior (os chamados bondholders). De acordo com fontes, as tratativas se estenderam durante todo o final de semana, em busca de assinaturas suficientes para cumprir o quórum estabelecido em lei.
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Do montante total da dívida, cerca de US$ 7 bilhões estão concentrados nos bondholders, grupo que apresentou maior resistência à proposta inicial da petroquímica. A sugestão previa apenas o alongamento de prazos e um período de carência para pagamentos, sem mexer no principal dos títulos, o que levou parte desses investidores a exigir condições mais vantajosas na reestruturação.
Na semana passada, a Braskem também avançou na reorganização de sua subsidiária mexicana, a Braskem Idesa, alvo de um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos sob o Chapter 11. Como contrapartida, o grupo firmou um aporte de US$ 476 milhões para a unidade no México, dos quais aproximadamente US$ 126 milhões já foram desembolsados antes do pedido de falência norte-americano. Outros US$ 230 milhões estão previstos para liberação em curto prazo, enquanto o saldo restante será investido ao longo dos próximos seis meses.
Com o protocolo do pedido de recuperação extrajudicial, a petroquímica passa a contar com um período de até 90 dias para negociar os termos finais do acordo com credores e apresentar um plano de reestruturação definitivo. Para que o acordo seja homologado, será necessária a adesão de ao menos 50% mais um dos credores, assegurando a continuidade das operações e o alongamento das obrigações financeiras da empresa.
